台灣境內基金投資陸股限額 6月放寬
時間： 2007/03/12
撰稿：邱莉苓 編輯：邱莉苓 新聞引據：廣電媒體 (工商時報)
境外基金因為投資港股比重超限而被迫在台灣下架的情況，第2季可望大幅改善！台灣金管會主委胡勝正11日透露，境外基金可望比照摩根士丹利資本國際（MSCI）或富時亞太指數的香港權重；而今年6月底前將開放境內基金比照境外基金握有港股及少數大陸持股。目前台灣募集的境內基金不得投資大陸有價證券，也不能投資香港Ｈ股或紅籌股；至於境外基金，大陸有價證券不得超過基金規模的0.4％，香港Ｈ股或紅籌股不得超過基金規模的一成。大中華區域的投資標的已蔚為風潮，不少境外基金因為投資超限，被迫在台下架。根據統計，從2003年迄今因此下架的境外基金達14檔，JF太平洋證券基金也預計在4月下架，這是繼今年年初，德盛小龍下架後，第二檔下架的基金，但下架消息反而造成這些境外基金熱賣。業者表示，境內基金因不能投資港股，與境外基金無法公平競爭。使得台灣民眾在財富管理工具上受到限制，也加速許多資金在香港開戶或繞道方式投資香港及大陸。金管會建議陸委會，將境內基金比照境外基金，開放投資港股及部分大陸有價證券，建議方案有二，一是完全比照境外基金，若境外基金已採動態指標調整，境內基金也完全比照；二是分階段開放，先開放境內基金比照目前境外基金投資港股一成、大陸有價證券0.4％的限額。至於境外基金的部分，金管會以富時亞太指數為例，其投資香港權重約15％，建議依據這些指數採動態調整，以期讓基金跟著市場行情調整投資比重，因此金管會並沒有建議具體的上限。胡勝正指出，此次調整主要是根據經續會的決議，做「微幅的調整」，預計今年第2季以前，可以把相關的辦法完成，並正式實施。金管會發言人張秀蓮也進一步說明，為了讓投資比重與國際指數連動，金管會參考MSCI的亞太指數，擬建置一套定期檢討調整的機制，針對境外基金的部份，將根據該指數設定一定比例，並每半年或定期調整。
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